دکتر والتر نیومن، مردی ساده با آرزوهای بزرگ است که می‌خواهد تمام بیماری‌ها را از طریق دستکاری ژنتیکی درمان کند. وسواس فکری او نسبت به ماموریتش، او را بیشتر به اعماق دنیای تاریک خود می‌کشاند و تمرکزش را از همسرش اولیویا و مسئولیت‌هایش در قبال بیماران در تیمارستان اج‌وود منحرف می‌کند. پرستار وفادار اما شیطانی دکتر، خانم تینزلی، تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود و در پنهان آزمایش خود را انجام دهد. وقتی دکتر نیومن متوجه کار او می‌شود، موجودی تغییرشکل‌یافته و برخلاف قوانین طبیعت خلق شده است؛ موجودی نیمه‌انسان و نیمه‌کابوس. دکتر نیومن می‌داند که چه کاری باید انجام دهد، اما آیا دیگر خیلی دیر شده است؟

داستان یک روز از زندگی دو مرد را دنبال می‌کند که در دو سر متفاوت از دنیای موسیقی زندگی می‌کنند. یک رپر موفق به نام ای-میز با مشکلات و تله‌های موفقیت خود دست‌وپنجه نرم می‌کند و برای کسب درآمد با چالش‌های جدیدی در صنعت موسیقی روبرو است؛ در حالی که دیگری، یانگ ایستی، مرد جوانی است که در دنیایی خشن تلاش می‌کند تا زنده بماند، دنیایی که تهدید به نابودی او می‌کند.

یک هنرمند تنها در سیرک، پس از متهم شدن به جنایاتی که مرتکب نشده است، از کسانی که ناعادلانه او را محکوم کرده‌اند انتقام می‌گیرد. این اقدام جرقه‌ای را در درون او روشن می‌کند که نمی‌تواند جلویش را بگیرد و اکنون، سال‌ها بعد، شیاطین درونش به طور کامل آشکار شده‌اند. او که نیمی افسانه محلی و نیمی جنجال مطبوعاتی است، اکنون به یک نیروی ویرانگر و توقف‌ناپذیر برای قتل تبدیل شده که تنها با نفرت تغذیه می‌شود.

فرانک کسل زندگی خوب و آرامی در کنار خانواده اش دارد ولی یک گروه تبهکار خانواده او را به قتل می رساندد و او هم تصمیم به انتقام می گیرد.